Vermogensadvies en begeleiding

Dromen waarmaken.

Hoe belegt u uw vermogen? Een keuze maken tussen sparen en beleggen of alleen een risicoprofiel invullen is echt niet genoeg.

Wij geloven in het leveren van advies dat bij u past en niet simpelweg enkel alleen bij een “vragenlijst”. We moeten zo veel als mogelijk weten van onze cliënten zodat uiteindelijk we een strategie kunnen presenteren waarmee uw belang ook echt op een voetstuk wordt geplaatst.

Wij zijn onafhankelijk. Wij hebben geen financiële binding met een aanbieder. U bepaalt zelf bij wie u uw belegging onderbrengt. Gewoon bij een aanbieder van losse beleggingsfondsen, bij een bank of bij een vermogensbeheerder. U krijgt advies op wat voor uw situatie het beste van toepassing is.U beslist zelf waar u dit bij wilt onderbengen.

Wij maken voor u een vermogensplan.

Wij vergelijken beleggingsfondsen of vermogensbeheerders.

Wij bieden begeleiding ook als u gebruik wilt (blijven) maken van uw bank of vermogensbeheerder.

Wij inventariseren, adviseren en begeleiden, wij blijven uw contactpersoon en regelen de belegging of besteden dit uit aan een vermogensbeheerder.

Wilt u een positieve beleggingservaring check dan onderstaande tips.